
Повелитель всех магических зверей Клеватесс, обладающий сверхъестественным интеллектом и разрушительной силой. Разочаровав 13 героев, которым поручено уничтожить его, он решил избавиться от человечества раз и навсегда. Однако ему поручили одну неприятность: заботу о новорожденном человеческом ребенке. Теперь мир стоит на пороге Армагеддона, а обязанность по воспитанию одного ребенка сдерживает все это.