Мамеда – тануки, которая родилась не в ту эпоху – все, что она хочет, это обмануть людей, но эта эпоха махинаций тануки закончилась. Но одна женщина, мастер ракуго по имени Бунко, показывает Мамеде, что все еще можно навязывать магию людям… только словами, а не иллюзиями. Мамеда полна решимости стать ученицей Бунко, но сможет ли она убедить стоического мастера взять ее на себя…?